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8月，非洲东北部的猪瘟事件使屠宰业陷入恐慌。一些业内人士预测，该事件将导致生猪价格在短期内上涨，但从长期来看，对市场的影响有限，整体趋势仍呈下降趋势。

从今年上半年的表现来看，生猪价格就像坐过山车。尤其是4月和5月生猪价格的意外下调，使生猪养殖陷入严重亏损，而屠宰行业实现了产量和利润的同步增长。

8月14日晚，双汇发展(000895，诊断部)(000895.sz)发布了2018年半年度报告，该公司坚持以屠宰和肉类加工业为核心业务。公告显示，2018年上半年，双汇发展实现营业总收入237.32亿元，净利润23.85亿元，同比增长25.28%。

总体而言，得益于生猪低价和生猪高价的差价，双汇的屠宰利润大幅提高，长期业务增长逐步显现。2018年上半年，双汇发展共屠宰生猪827.45万头，同比增长30.42%；屠宰部门利润总额达到2.6亿元，同比增长116%。

事实上，自去年上半年以来，双汇一直在积极进行内部调整。通过渠道组织结构的改革和高低温产品的自主经营，出现了一些高低温新产品。在肉制品方面，我们继续重视新产品推广和渠道转型，中式产品的开发有望成为亮点。计划由经销商建立品牌熟食店，并升级现有的特别新鲜食品店，目标是在2020年达到10，000家。

生猪价格的下降趋势促进了出栏量的增加

据公开信息，双汇发展始终坚持以屠宰和肉类加工业为核心，发展上游饲料工业和水产养殖业，下游包装工业和商业，支持外贸、金融和房地产等发展。形成主业和支柱产业突出的产业集群，成为中国领先的肉类供应商。

今年，随着母猪补充量的恢复和猪屠宰重量的增加，猪的价格持续下降。仅在2018年第二季度，生猪平均价格就低至每公斤10.7元，同比下降25%。

生猪价格的下降趋势有利于屠宰业务利润率的提高。除了环保政策的压力，中小型屠宰场已经退出市场，大型屠宰企业的市场份额逐渐凸显，这使得双汇发展的运营率不断提高。今年上半年，公司共屠宰生猪827.45万头，同比增长30.42%，生猪屠宰平均利润59元，同比增长近70%。

由于生猪价格下降对猪肉成本的影响滞后，上半年较低的生猪价格将逐步向成本方传导。虽然近期生猪价格有所反弹，但公司第二季度库存环比增加10.8亿只，表明低成本库存大幅增加，有利于在一段时间内保持相对较低的成本，公司盈利能力有望在下半年继续提高。

数据显示，2018年上半年，公司屠宰行业实现收入139.52亿元，同比下降4.22%，毛利率为10.28%，同比增长3.62%。尽管屠宰行业的收入下降了，但盈利能力却有所提高。

正是生猪价格处于下行通道，屠宰业务运营率的提高为双汇的发展带来了有利的形势，促进了整个屠宰行业毛利率的提高和生鲜冷冻肉销售额的增长。根据年中报告数据，2018年上半年，新鲜冻肉和肉制品的销量为155.19万吨，同比增长6.65%。

优化产品结构，推动销售增长

2018年上半年，双汇发展了约77万吨新鲜冻肉的销量，同比增长11%；肉制品销售额约78万吨，同比增长3%。在产品方面，上半年高温产品销量增长4%以上，中国产品翻番，低温产品中火腿肠收入增长13%以上。

双汇发展在7月12日披露的投资者关系活动记录中表示，今年新产品的开发和推广围绕六个方向进行:稳定高温和提高低温，大力发展美国西式产品，中式产品产业化，休闲产品休闲化，食品产业化，肉、蛋、奶、蔬菜和粮食相结合。

据业内人士透露，双汇发展对产品结构优化的影响已经逐渐显现，使其肉制品业务实现了收入和净利润的双丰收。

收入方面，肉制品业务营业收入约114.22亿元，同比增长4.49%，净利润约23亿元，同比增长7.7%，净利率达到20%，吨利润2977元，同比增长4.5%。高利润水平使肉制品业务成为双汇发展净利润增长的主要来源。

同时，鲜冻肉收入约116亿元，同比下降8%，净利润约4.9亿元，同比增长120%，净利润达到4.3%，吨利润约640元，同比增长99%。

据悉，到目前为止，公司已经成立了1500名评估人员，分布在全国各地，并成立了10个R&D新产品研发中心，开始尝试在一些地区销售高温、中式和纯低温的新产品。肉类产品的销售结构将在下半年继续改善，预计这将推动肉类产品业务的增长。

渠道改革，私人品牌店成为新品

今年，双汇对肉制品进行了全方位的改革，从产品研发到渠道升级，效果逐渐显现。

据了解，双汇发展采用国际标准屠宰技术和完善的检验体系，引进欧美先进加工设备，采用世界先进的冷分割加工技术，有效抑制微生物的生长和繁殖，延长冷却肉的货架期，产品质量高于同行业大多数企业的同类产品。

从渠道来看，双汇发展目前在全国拥有100多万个销售网点。今年以来，公司在渠道改革方面做出了很大努力。一是调整了原有经销商的激励和布局；二是按照渠道重新规划了经销商网络；第三，它计划建立自己的品牌商店。

数据显示，电子商务和新兴休闲渠道目前增长最快，增长率为50%。未来，公司将加大发展现代渠道和新兴渠道，进一步规范传统渠道终端，保持稳定增长。

双汇发展在半年度报告中表示，下半年生鲜产品将继续坚持“建网、扩鲜、进大、进大”的经营方针，深度开发区域市场，加密市场网络，推进超市和门店建设，加快农业审批。客户升级和转型；肉制品将围绕“推新产品、拓展新渠道、调整规模结构”的经营方针，快速推进熟食店建设，加大高端精品超市、连锁便利店、生鲜超市等销售渠道的开发力度。

根据计划，明年和明年自有品牌门店数量将分别达到5000家和10000家，门店主要来自现有直营店、专营店和店内超市模式的升级改造，有望成为未来新的收入增长点。

编辑朱昱