(健康快讯)可重复使用口罩来了,你会用吗?
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农业、林业、畜牧业和渔业:非洲猪瘟疫情将影响可持续生产能力的转折点,或者会提前
广发证券(000776,诊断)王干
非洲猪瘟在南部地区不断发生,关注后续发展
截至10月23日上午,根据农业和农村事务部的报告,中国已累计出现40多起非洲猪瘟病例,最近一次疫情发生在南部省份(云南、浙江和湖南),疫情有可能继续向南部地区蔓延。目前,累计扑杀生猪超过20万头,有20多个疫区及周边省份禁止生猪运输。此外,在中国12个非洲猪瘟疫区符合条件后,封锁被解除。
生猪运输的有限影响是严重的,南方的生猪价格可能会再次上涨
国内生猪生产能力与消费区域不匹配,生猪运输频繁。这些猪从河南、山东、湖南和东北等主要省份转移,消费集中地区包括长江三角洲和珠江三角洲。根据农业和农村事务部和国务院的要求,疫区的生猪运输受到一定限制。非洲猪瘟疫情蔓延后,运输限制范围逐渐扩大,导致不同地区生猪价格差异不断扩大。由于非洲猪瘟不会感染人类,对需求的影响相对较小,南部消费区的生猪价格可能会再次上涨。
东北地区产能明显下降,产业产能拐点可能提前
目前,东北地区受疫情影响最大,仔猪销售报价持续下降,反映出当地补货极度低迷,东北地区已进入加速脱产阶段。另一方面,由于环保政策和疫情风险,南方地区补充栏目的积极性仍处于较低水平。因此,在疫情的影响下,工业产能去工业化的步伐将会加快,生猪周期的拐点将会提前。
投资建议
中国南方的生猪价格可能会继续上涨。从产能分布来看,文的股份(300,498股,咨询股)受益最大。从中期来看,受疫情影响,生猪周期的研磨时间可能会缩短,预计将提前迎来产能拐点。建议关注文股份、沐源股份(002714)、天邦股份(002124)、正邦科技(002157)等。
风险警告
流行病风险、生猪价格波动风险、食品安全等。
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